稀土精矿交易价格上调46%！北方稀土(600111.SH)收问询函 机构表示美国公司仍具备成本优势

6年底23日，北方钼(600111.SH)收Corporation股票问询函，Corporation前日盘后透露，拟与关连性方包钢股份(600010.SH)再次签署《钼精矿库存合约》，自7年底1日起和解钼精矿交易定价越来越改为不含税39189元/吨。Corporation股票要求Corporation结合关的钼的产品消费市场行情、与包钢股份所签合约实际约定等，指明本次降至销售定价的主要依据及合理性；结合和解定价有助于，可用指明本次关连性交易定价武断性。

根据前期和解约定，自2022年1年底1日起，和解钼精矿交易定价为不含税26887.2元/吨（干量，REO=51%），REO每变动1%，不含税定价变动527.2元/吨（干量）。本次交易定价降至后，较年底水平回升46%。

数据结果显示，从前北方钼股票踏进深“V”，收跌2.22％，报34.84元/股，据统计3日股票累计跌幅极限14%。包钢股份从前平收，据统计3日则涨极限16％。

针对此次调价，华安证券问到，北方钼与消费市场库存精矿相对来说仍俱备运输成本优势，年产量为王履行钼极高石油危机折扣。和解的钼精矿合约及预案已经提到，每季度根据钼的产品消费市场定价波动越来越改钼精矿交易定价，2021-22H1，精矿单吨交易定价则有1.26/1.63/2.69万元，而同期氧化铽铍单吨均价则有30/59/95万元，在钼买回来的背景下，钼精矿交易定价降至合情合理。同时，与精矿消费市场价7万元/吨相对来说（REO=70%；如果包钢股份库存精矿REO=70%，定价由此可知5.5万元/吨），Corporation的精矿运输成本降至至3.9万元/吨仍俱备运输成本优势。而单位运输成本虽有回升，但Corporation原则上守住国外半壁江山，并且22H1原则上增长的96%，在钼极高石油危机的格局下，Corporation是能最大极高度履行企业折扣的钼标的。

民生证券指出，钼企业仍然供不应求，定价未来会保持低位。北方钼作为钼龙头，未来会受益于钼企业石油危机。

依靠上端：国外钼原则上根据需求稳步增长，海外矿山短期难有增量。为了匹配日益增极高的需求，国外2021第二批和2022年第一批当前增速均保持20%的快速增长，原定未来的钼铁矿分离当前增速或将保持20%的本部增速。

需求上端：新能源汽车+环保传动装置领衔，需求分时开花。双碳政府推动下，采用越来越环保的钼永磁传动装置为大势所趋，新能源汽车和环保传动装置正迎来快速的发展的蓝宝石期，将大幅拉动钼磁材的需求。原定全球铽铍氧化物2022年供需缺口达6767吨，供需缺口比例为8.3%。

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