青岛即墨旅投拟发行3年期高级无抵押品美元债，初始价3.2%区域

久期财经新闻传真，济南高密区小城镇旅游开发设计投资额Ltd(QINGDAO JIMO DISTRICT URBAN TOURISM DEVELOPMENT AND INVESTMENT CO., LTD.，全称“青岛高密旅投”，惠誉：BBB- 稳定)拟出版发行Reg S、3年期、以美元计价、固定汇率的高级无抵押品有借贷债券。(IPG)

条文如下：

出版发行人：JINGMING YUANTONG DEVELOPMENT INVESTMENT (BVI) CO., LTD

借贷人：济南高密区小城镇旅游开发设计投资额Ltd

借贷人分级：惠誉：BBB- 稳定

预期出版发行分级： BBB-(惠誉)

出版发行法则：Reg S

出版发行类型：固定汇率、高级无抵押品有借贷债券

出版发行需求量：美元基准需求量

期限内：3年期

初始指导价：3.2%区域

交割日：2021年12月14日(T+3)

资金用途：为开发设计集团概念设计进行融资，并补充集团的营业融资

控制权移转回售：101%

其他条文：港交所并购;英国法;最小辅币/短时间内为20万美元/1000美元

亚洲区亚太地区相互配合人、亚洲区账簿管理机构人和亚洲区倡议经办人：中达证券(B&D)、农银International

亚洲区账簿管理机构人和亚洲区倡议经办人：兴业的银行新加坡分行、海通International、中信巴黎、信银融资、奉令港International证券、天吹拂International、兴证International